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宠物行业发展概况和发展前景分析

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  • 日期:2018-05-28
  • 编辑:lily
  • 来源:招商证券
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宠物行业概况

-   整个宠物行业主要包含几个方面,分别是宠物活体、宠物商品、宠物服务、宠物教育和宠物媒体

1) 宠物活体:主要是宠物的交易和繁殖,

2) 宠物商品:主要是宠物食品和用品,宠物食品中主要包括了宠物主食、零食和保健品

3) 宠物服务:主要包括宠物美容、寄养、医疗、丧葬和保险等。

4) 宠物教育:主要是面向人的和面向宠物的两方面。

5) 宠物媒体:垂直类平台,发布宠物相关信息、宠物社区以及电商类。例如,狗民网、波奇网等。

-   2016年,美国宠物行业整体规模为627.6亿美元,折合人民币约4,186亿元。其中,宠物食品占比38%,宠物用品占比24%,宠物活体交易占比4%,宠物兽医养护占比26%,其余为其它相关宠物产业。同年,中国宠物行业整体市场规模为1,220亿元,其中,宠物食品占比37%,宠物用品占比16%,宠物医疗占比22%,其余为其它相关宠物产业。医疗占比属于在中国比较凸起的行业,目前我国已经形成了几家比较龙头的企业,分别是行业龙头瑞鹏、拥有上市公司投资背景的瑞派宠物、高瓴资本投资的芭比堂,此外,高瓴资本还投资了另外一家宠物医院品牌——上海安安宠物。根据《2016年度中国宠物行业白皮书》预测,到2020年,中国宠物行业市场规模将超过2,000亿元。

-   中国目前人均宠物拥有数量很低,有宠家庭占比不到10%,而美国65%的家庭拥有宠物。美国在饲养宠物的种类上,宠物猫占比33%,宠物狗占比42%;而中国则以宠物狗为主,占比达到62%,宠物猫约19%

 

宠物食品行业概览

- 在整个宠物食品领域,2016年全球市场规模约为752亿美元,折合人民币约5,019亿元。其中,狗粮约452亿美元、猫粮约260亿美元、其他粮约40亿美元。从地域来看,全球宠物食品销售仍以北美地区为主,2016年销售额达到312亿美元,其次为西欧地区,212亿美元,拉丁美洲、亚太地区、东欧、澳大利亚、中东和非洲位列其后。而从增速来看,2016年拉丁美洲增速最快,达到14%,中东和非洲11%。

- 宠物食品主要分为宠物主食、宠物零食和宠物保健品三大块。

目前中国宠物食品的主要销售渠道:电商40%、宠物店35%、宠物医院10%、商超10%、繁殖5%。

- 目前中国宠物食品行业中排名靠前的企业主要是:玛氏(占比35%)、雀巢(占比16%)、比瑞吉(占比6%)、乖宝(占比5%)等。而美国主要参与的企业为:玛氏(占比24%)、雀巢(10%)、Big Heart Pet Brands(占比10%)、高露洁棕榈(7%)等。

-宠物主食:按照产品种类来看,犬类干粮占比最高,达到71%,其次是猫类干粮,占比约17%,剩余为犬类湿粮、猫类湿粮等。根据统计,2016年天猫宠物主食销售中,皇家品牌销售额为6.8亿元,排名第一,比瑞吉实现销售2.8亿元,位居第二,耐威客2.1亿元,排名第三,国产品牌疯狂的小狗排名第四,销售额1.38亿元,宝路排名第五,销售额1.2亿元。

-宠物零食:2015年中国宠物零食细分领域整体市场规模超过60亿元,较上年增长近50%。其中,以宠物咬胶和肉干零食为主

 

国内宠物食品行业竞争格局

-  目前国内宠物食品领域的自主品牌主要有比瑞吉、好主人、佰芙、珍宝、奥丁、耐威克、艾尔、顽皮、风来客等,这些自主品牌的市场份额呈现持续上升的态势。根据中国饲料工业协会的统计数据显示,目前国内生产全家宠物食品的企业约为250家,产能设计分别为3,000吨-30,000吨不等。生产区域主要集中在河北、上海、山东、天津、北京、安徽、广东等省份。其中以河北为首,是中国宠物食品生产最密集的地区。

-  主要宠物食品品牌介绍:

 

1
皇家

皇家1967年创立于法国,2001年归属于玛氏集团,2006年进入中国,主要以销售狗粮和猫粮为主。玛氏集团还有另一个品牌——宝路,该品牌主供超市,属于中等粮。

目前,皇家销售渠道遍布全球90多个国家和地区,建了60几个分公司,共有11家工厂。皇家中国设有工厂和分公司,工厂建于上海奉贤区。

皇家小型犬成犬粮的售价约为56.5元/kg。

皇家作为宠物粮中的世界品牌,主打中高端市场,在国内的渠道和服务都很成熟,其质量也是基本可以放心的。原材料并没有太多亮点,唯一不太好的地方在于产品比较油,宠物吃了以后粑粑可能会比较臭。皇家需要依靠各种广告费、渠道费来维持品牌形象和市占率,因此性价比一般。

玛氏宠物2016年收入172亿美元,子公司皇家在美国设立宠物食品基地,在俄罗斯也设立了基地。十几年前投身到中国建厂开设宠物食品公司。2017年1月90亿美元购买宠物运营商VCA,得到了美国和加拿大地区800家宠物医院。

 

2
比瑞吉

比瑞吉创立于2002年,创始人于上世纪80年代末90年代初留学挪威,因此比瑞吉选用北欧配方、北欧标准。

比瑞吉总部和工厂设在上海,公司占地2万多平米,拥有员工300多人。在国产粮品牌中,比瑞吉是比较正规、规模比较大的企业。

比瑞吉小型犬成犬粮的售价约为47.3元/kg。

比瑞吉虽然是国产粮,但是比较懂中国的市场。比瑞吉主打“天然粮”这个概念,天然粮,它的生产过程和普通粮并没有太大区别,最大的区别在于选择优质的原料。自然天然粮的标准:1)动物原料:产地清晰明了,新鲜状态下加工,人类可食用;2)植物原料:非二次加工、非转基因,低过敏食材,同人类食品品质;3)油脂:供应商资质齐全,原料来源清楚,食品级,用天然抗氧化剂保鲜;4)矿物质和维生素:符合AAFCO美国宠物食品标准。总的来说,比瑞吉性价比更高。

比瑞吉是个家族企业,老板统筹,姐姐负责整个工厂体系,姐夫负责对外和资本

- 目前有两家工厂,一个在上海,主要生产高价粮,另一个在山东,主要生产低价粮。

- 比瑞吉在国内的竞争对手主要是玛氏和华兴,高价粮主要跟玛氏竞争,低价粮主要跟华兴竞争。

- 比瑞吉的核心竞争力在于非常强大的渠道团队+订单团队。

- 竞争策略是“农村包围城市”,比瑞吉有很多中小型门店分布在二三四线城市。

 

3
耐威克

耐威克创立于2007年,起家于广东潮汕。根据官网披露,公司于2010年在上海建设工厂和研发中心。

耐威克小型犬成犬粮的售价约为22元/kg。

耐威克从2012年开始,在淘宝等电商上快速崛起。就质量来说,代表一般国产水平,能够基本满足宠物的营养需求。使用的原料较为普通,相应的价格也比较便宜,是一款实惠的国产粮。

 

4
渴望

渴望被美国GRI机构评为全世界最好的狗粮。公司工厂设在加拿大,不同于很多跨国品牌不直接自己制造宠物粮,渴望是在加拿大原厂生产。

渴望小型成犬粮的售价约为87.5元/kg。

渴望相对于其他品牌要贵不少,主要因为:1)严选无谷饲养+肥满大草原成长的鸡群,绝不使用冷冻鸡或再制鸡肉;2)完整新鲜全蛋;3)北加拿大湖中捕抓的深海白鲑鱼及三文鱼;4)来自太平洋海岸生产的蔓越莓及苹果;5)渴望不从其他厂制作或包装,从不向不熟悉的供应商购买价格低廉的原料,而是专注聚焦于自我种植、饲养,或找寻原料,并坚持在新鲜状态下运送至工厂;6)符合加拿大最高的食品安全标准。

 

5
冠能

冠能是美国普瑞纳旗下的,普瑞纳又是雀巢旗下的。冠能创立于1986年,2001年被雀巢集团收购,归入雀巢普瑞纳公司。主要产品也是猫粮和狗粮,旗下品牌康多乐与玛氏集团的宝路类似,属于中等粮,主要供狗狗小食品和超市粮。

冠能目前有三个产地,分别在美国、澳洲和巴西,国内并未设厂,在国内正规渠道销售的冠能都是澳洲生产、天津雀巢公司灌装的。

冠能小型成犬粮的售价约为49.3元/kg。

和皇家一样,冠能的配料表里直接写着鸡肉粉或鱼肉粉、牛肉粉,肉粉来源没有说明。像冠能和皇家这样的大型宠物粮品牌,基本都是无功无过标准化产品,它们不可能像渴望一样选用特定地方的原料。有的宠爸宠妈不喜欢澳冠,喜欢美冠,现在国内也有一些进口或者走私的美冠。

雀巢普瑞纳2016年121亿美元收入,全球第二。

中国宠物食品市场的领先公司(2015年份额):玛氏35%、雀巢16%、比瑞吉6%、乖宝、雷米高3%、尤妮佳3%、好主人2%、珍宝1%、耐威客0.4%、中宠0.3%。

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